【財富管理】如何讓你輕鬆成為銀行VIP客群~我要VIP傳送門

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你可曾想過成為銀行眼中的VIP,從一般理財客戶晉升財富管理會員,當中的門檻到底是什麼?今日就來大剖析,讓你也可以變成財富管理VIP喔

 

財富管理VIP
簡單來說,財富管理就是以客戶的需求為主,設計出一套全面性的財務規劃,將客戶的資產、負債、流動性等進行管理,透過一系列金融商品組合,
滿足客戶在不同階段的財務需求,可以兼顧實現客戶財富增值,並降低系統風險為目的。


財富管理業務與一般理財業務的區別
一般理財業務:以產品為導向,目的是更好的銷售公司的理財產品;多局限於商業銀行所提供的傳統業務和中間業務;服務對象多為個人。

財富管理業務:以客戶為導向,目的是為客戶設計一套全方位的財務規劃,以滿足客戶的財務需求;財富管理業務不僅限於銀行業,
各類非銀行金融機構都在推出財富管理業務;財富管理業務不僅限於對個人的財富管理,還包括對企業、機構的資產管理,服務對象較廣。

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說了這麼多,可以白話文說人話,直接告訴我門檻好嗎?

通關密語:我要成為銀行VIP 

 

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